+48 61 307 09 91kancelaria@rpms.pl
      EnglishUkrainian
      Strona główna / Doradztwo Podatkowe

      Doradztwo Podatkowe

      Doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców

      Jednym z kluczowych celów każdego przedsiębiorcy jest prawidłowe i efektywne planowanie obciążeń podatkowych, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczny dla prowadzonej działalności. Skuteczna realizacja tego celu wymaga nie tylko bieżącej kontroli rozliczeń, lecz także audytu podatkowego oraz profesjonalnego wsparcia w zakresie interpretacji i stosowania prawa podatkowego.

      Kancelaria Prawna RPMS świadczy kompleksowe doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców, zapewniając wsparcie zespołu doświadczonych doradców podatkowych, radców prawnych oraz specjalistów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Pomagamy klientom optymalizować obciążenia podatkowe w sposób legalny i zgodny z przepisami, wykorzystując dostępne instrumenty prawa podatkowego oraz aktualne stanowiska organów i orzecznictwo sądów administracyjnych.

      Działamy w modelu łączącym stałą obsługę podatkową firm z możliwością szybkiej reakcji na bieżące i doraźne problemy podatkowe. Wspieramy przedsiębiorców w codziennych zagadnieniach podatkowych, przygotowujemy opinie podatkowe, interpretacje oraz stanowiska prawne, a także reprezentujemy klientów w kontaktach z Krajową Administracją Skarbową.

      W ramach specjalizacji w obszarze doradztwa podatkowego zapewniamy również reprezentację w postępowaniach podatkowych, administracyjnych, administracyjno-skarbowych oraz karno-skarbowych, prowadzonych przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi i powszechnymi. Naszym celem jest skuteczna ochrona interesów podatkowych klientów na każdym etapie postępowania.

        Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności.

        Co robimy – doradztwo podatkowe RPMS

        Wieloletnie doświadczenie i znajomość potrzeb przedsiębiorców spowodowały, że w ramach naszej kancelarii utworzyliśmy praktykę doradztwa podatkowego. Kancelaria doradztwa podatkowego RPMS to zespół specjalistów, których zadaniem jest pomoc przedsiębiorców w planowaniu podatkowym, optymalizacji podatkowej oraz bieżącej obsłudze biznesu. Dzięki temu nasi klienci czują się bezpiecznie, wiedząc, że korzystają ze wszelkich dostępnych ulg, zwolnień i innych udogodnień.

        Naszą misją jest stwarzać dla firm sprzyjające warunki rozwoju poprzez obniżenie zobowiązań publicznoprawnych. Zapewniamy pełną pomoc w postępowaniach podatkowych, kontrolach podatkowych, celnych i celno-skarbowych.

        Ze względu na znaczny stopień skomplikowania przepisów podatkowych, doradztwo podatkowe jest obecnie koniecznością dla wszystkich organizacji, które chcą działać świadomie. Warto do współpracy wybrać kancelarię prawną, która nie tylko zna przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ale także dąży do zrozumienia specyfiki danej działalności.

        Czym się zajmujemy – kompleksowe wsparcie i obsługa podatkowa

        Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2117), doradztwo podatkowe obejmuje m.in.:

        • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,
        • prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
        • reprezentowanie podatników przed organami administracji publicznej w sprawach podatkowych i celnych,
        • sporządzanie wniosków o interpretacje indywidualne,
        • udział w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i sądowo-administracyjnych.

        Pomoc świadczona w ramach doradztwa podatkowego obejmuje następujące obszary:

        • podatek od wartości dodanej (VAT),
        • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
        • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
        • podatki lokalne,
        • akcyza,
        • opodatkowanie od nieruchomości,
        • podatek u źródła (WHT),
        • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),
        • ceny transferowe,
        • podatki międzynarodowe,
        • CIT estoński,
        • opodatkowanie fundacji rodzinnych,
        • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
        • procedura wzajemnego porozumienia się (MAP) – postępowania DRM, DTA, KA,
        • klauzula o unikaniu opodatkowania GAAR.

        Jednocześnie nasze usługi doradztwa podatkowego obejmują nie tylko bieżące doradztwo podatkowe, ale także sporządzanie opinii podatkowych, planowanie podatkowe i optymalizację, reprezentację przed sądami i organami oraz badanie podatkowego due diligence. Zakres naszych usług znacznie wykracza poza minimum ustawowe – dostosowujemy nasze działania do złożonych potrzeb klientów prowadzących działalność na rynku krajowym i międzynarodowym.

        Case study

        Case Study

        CASE STUDY – Zmiana formy prawnej ze spółki akcyjnej na spółkę z o.o. – udoskonalenie struktury i redukcja obciążeń formalnych

        Wprowadzenie do sprawy Do kancelarii zgłosił się przedsiębiorca prowadzący od kilku lat działalność w formie spółki akcyjnej, działającej w segmencie dóbr luksusowych. W momencie podejmowania…

        Case Study

        Case study: zmiana formy działalności na spółkę z o.o. i utworzenie fundacji rodzinnej

        Przedsiębiorca z branży turystycznej prowadził przez wiele lat jednoosobową działalność gospodarczą, lecz ze względu na charakter rynku — silne wahania popytu i ryzyka sezonowego —…

        Case Study

        Case study – przekształcenie spółki jawnej na spółkę z o.o. z estońskim CIT

        W wyniku zmian podatkowych wprowadzonych w ramach tzw. „polskiego ładu”, obciążenia publicznoprawne wielu przedsiębiorców – szczególnie osób prowadzących jednoosobowe działalności, spółki cywilne i jawne –…
        Więcej z Bloga

        Komu pomagamy – bieżące wsparcie przedsiębiorców

        Nasze usługi kierujemy w szczególności do:

        • przedsiębiorców prowadzących działalność w różnych formach prawnych,
        • podmiotów planujących inwestycje lub przekształcenia,
        • biur rachunkowych i ich klientów,
        • spółek technologicznych, e-commerce, start-upów,
        • fundacji rodzinnych i podmiotów planujących sukcesję majątkową.

        Pomagamy zarówno jednoosobowym działalnościom gospodarczym (JDG), jak również dużym spółkom prawa handlowego (sp. z o.o., S.A., sp.j.), a także innym podmiotom (np. fundacjom czy stowarzyszeniom. 

        Wpieramy także wewnętrzną działalność biur rachunkowych, ale także pomagamy im w opracowywaniu legalnych i efektywnych podatkowo rozwiązań dla ich klientów – od doboru optymalnej formy opodatkowania (np. CIT estoński, ryczałt, skala podatkowa), przez analizę skutków podatkowych planowanych działań gospodarczych, aż po strukturyzację transakcji i wsparcie przy restrukturyzacjach. 

        Oferujemy w szczególności:

        • wsparcie merytoryczne w zakresie bieżących interpretacji,
        • konsultacje trudnych przypadków podatkowych,
        • pomoc przy planowaniu rozwiązań podatkowych dla ich klientów,
        • dostęp do aktualnej wiedzy i dedykowanych analiz.

        Każdy Klient współpracujący z RPMS otrzymuje dedykowanego opiekuna. To prawnik odpowiedzialny za komunikację, koordynację prac zespołu i terminową realizację zleceń.

        Dzięki temu Klient ma jedno, stałe źródło informacji o stanie spraw i budżecie, a kancelaria może szybko reagować na wszelkie potrzeby biznesowe i prawne. Klienci cenią sobie w nas szybkie działanie i responsywność – wiemy bowiem, że biznes wymaga sprawnego i życiowego podejścia.

        Marcin Staniszewski

        RADCA PRAWNY | WSPÓLNIK

        staniszewski@rpms.pl

        Stała obsługa podatkowa

        Naszym celem jest nie tylko bieżąca zgodność z przepisami, ale przede wszystkim zapewnienie przewidywalności i bezpieczeństwa. Oferujemy kompleksowe wsparcie w przygotowywaniu wniosków o indywidualne interpretacje przepisów podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów takich jak ceny transferowe, dokumentacja TP, VAT, podatki pośrednie oraz raportowanie schematów podatkowych. 

        Sporządzamy szczegółowe opinie prawno-podatkowe i memoranda, które – przy wsparciu naszych doradców – pozwalają trafnie zidentyfikować i zminimalizować ryzyka podatkowe. Diagnozujemy problemy podatkowe i wskazujemy bezpieczne ścieżki działania, odpowiadając zarówno na pytania bieżące, jak i te wymagające dogłębnej analizy. 

        Oferujemy również dedykowane szkolenia dla przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych – prowadzone przez doświadczonych doradców i biegłych rewidentów – które umożliwiają pogłębienie wiedzy i skuteczniejsze zarządzanie obowiązkami podatkowymi w praktyce.

        Kiedy warto skorzystać z audytu podatkowego?

        Audyt podatkowy jest jednym z podstawowych narzędzi, jakimi posługują się kancelarie doradztwa podatkowego. Służy on weryfikacji bieżącej działalności gospodarczej pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i pozwala na planowanie dalszych posunięć. W praktyce podatkowy compliance jest niezbędny w takich sytuacjach, jak:

        • zmiana przepisów,
        • ekspansja transgraniczna,
        • rozszerzenie profilu działalności gospodarczej,
        • zmiana formy działalności,
        • połączenie lub przejęcie firm,
        • planowana kontrola podatkowa.

        Poza wskazanymi sytuacjami audyty podatkowe warto przeprowadzać regularnie, minimum raz do roku, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami.

        Interpretacje podatkowe i opinie zabezpieczające

        Ze względu na dużą zmienność przepisów podatkowych, a także liczne rozbieżności w ich interpretacji, nie zawsze możliwa jest jednoznaczna ocena skutków podatkowych planowanego posunięcia gospodarczego. Realizując zasadę pewności prawa, ustawodawca umożliwia podatnikom skorzystanie z dwóch narzędzi – interpretacji indywidualnej oraz opinii zabezpieczającej.

        Interpretacja indywidualna jest składana na wniosek zainteresowanego podatnika do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Ma na celu ustalenie skutków prawnych zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Z kolei opinia zabezpieczająca to stanowisko Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zawierające wyczerpujący opis czynności, której dotyczyło zapytanie podatnika wraz ze wskazaniem, czy do danej czynności zastosowanie znajdą przepisy dotyczące unikania opodatkowania.

        Zarówno interpretacja indywidualna, jak i opinia zabezpieczająca to narzędzia o charakterze prewencyjnym, które ułatwiają planowanie i rozwój działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który nimi dysponuje, nie musi obawiać się negatywnych skutków swoich działań. W ramach doradztwa prawnego uzyskujemy dla przedsiębiorców stosowne oświadczenia w zakresie ksiąg rachunkowych i zakresie sądowej kontroli decyzji w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z międzynarodowe prawo podatkowe i prowadzenie ksiąg rachunkowych i oferujemy doradztwo podatkowe.

        Nasza kancelaria działa nie tylko jako doradca. W razie potrzeby możemy również interweniować jako pełnomocnik podatnika. Tworzymy opinie podatkowe w złożonych i niestandardowych stanach faktycznych. 

         

        Podatkowe planowanie ESOP

        Plany ESOP (Ang. Employee Stock Option Plan) to mechanizm gratyfikacji przewidujący przyznanie pracownikom zajmującym kluczowe stanowiska w firmie udziałów lub akcji według określonego w regulaminie schematu. Poprzez stosowanie ESOP pracodawca może zwiększyć zaangażowanie specjalistów, unikając jednocześnie wypłaty wysokiego wynagrodzenia. Plany ESOP są szczególnie popularne w startupach technologicznych, które potrzebują wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ale zwykle nie dysponują jeszcze odpowiednim zapleczem finansowym.

        Pomoc w zakresie ESOP obejmuje tworzenie dokumentacji z uwzględnieniem celu i struktury właścicielskiej spółki. Analizujemy także podatkowe skutki programu opcyjnego.

        Preferencyjne koszty uzyskania przychodu

        Względem niektórych kategorii przychodów możliwe jest zastosowanie preferencyjnych kosztów autorskich. To korzystne rozwiązania zarówno dla pracodawcy (zleceniodawcy lub dziełodawcy), jak i pracownika (osoby wykonującej zlecenie lub przyjmującej dzieło). Z jednej strony preferencyjne KUP oznaczają mniejsze obciążenie firmy, ponieważ podatek płacony jest wyłącznie od części wynagrodzenia. Z drugiej strony organizacja może zaproponować atrakcyjniejsze warunki współpracy poprzez wyższe wynagrodzenie netto.

        Aby było możliwe skorzystanie z preferencyjnych kosztów uzyskania przychodu, niezbędne jest spełnienie określonych przesłanek. Świadczona praca musi też znajdować się w wykazie umieszczonym w ustawie o PIT. Działając dla naszych klientów, analizujemy profil zatrudnienia firmy pod kątem możliwości zastosowania zwiększonych KUP, pomagamy zadbać o prawa autorskie do dzieła, a także dopełniamy niezbędne formalności (np. prowadzenie rejestru przeniesionych praw autorskich, przygotowanie oświadczeń o przeniesieniu praw autorskich, opracowywanie umów uwzględniających honorarium za przeniesienie praw autorskich). Usług księgowych usług podatkowych i czynności doradztwa podatkowego podmiotów uprawnionych i aktów administracyjnych gdzie usługi świadczymy na bezpieczeństwo podatkowe w sprawach wymienionych w rozumieniu przepisów i niezależnego audytu na ich zlecenie na rzecz podatników ordynacja podatkowa w rozumieniu ustawy i znamy rozwiązania podatkowe dla firm i zastrzeżone wyłącznie z tymi obowiązkami ich rzecz i księgowości i kompetencje.

        Zobacz również:50% kosztów uzyskania przychodów (KUP) dla twórców – jak wdrożyć w firmie?

        CIT estoński – doradztwo podatkowe

        Estoński CIT to rozwiązanie pozwalające na przesunięcie w czasie obowiązku zapłaty zobowiązania podatkowego do czasu wypłaty zysku. Dzięki temu przedsiębiorca może reinwestować środki, szybciej się rozwijając. Ryczałt od przychodów spółek oznacza też brak konieczności prowadzenia rachunkowości podatkowej, ustalania KUP i obliczania odpisów amortyzacyjnych. Wszystko to prowadzi do spadku efektywnego opodatkowania. Z estońskiego CIT mogą korzystać spółki akcyjne, z o.o., komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz PSA, jeżeli spełnią wymagania dotyczące:

        • źródła przychodów,
        • struktury i wolumenu zatrudnienia,
        • struktury właścicielskiej,
        • modelu rachunkowości,
        • powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego modelu opodatkowania.

        Pomoc w zakresie estońskiego CIT obejmuje przede wszystkim analizę, czy dany podmiot gospodarczy może skorzystać z ryczałtu i czy takie rozwiązanie będzie dla niego korzystne. Pomagamy także w bieżących rozliczeniach estońskiego CIT.

        Doradztwo podatkowe w zakresie opodatkowania fundacji rodzinnych

        Fundacja rodzinna to wehikuł, którego zadaniem jest stworzenie sprzyjających warunków do sukcesji firmy rodzinnej i zapobieżenie rozdrobnieniu majątku. Z prawnego punktu widzenia fundacja rodzinna jest osobą prawną, ale może korzystać z unikalnych preferencji podatkowych, niedostępnych dla spółek prawa handlowego.

        Co do zasady fundacje rodzinne korzystają ze zwolnienia podmiotowego z podatku CIT, w tym także w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że jest to biznes o określonym profilu. W zależności od konfiguracji może pojawić się jednak podatek CIT 15% lub nawet 25%.

        Dodatkowe preferencje dotyczą także wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów. Osoby znajdujące się w grupie „zerowej” otrzymują świadczenia nieopodatkowane. W stosunku do szerszego kręgu beneficjentów zastosowanie znajdziesz stawka 10% lub 15% PIT. W ramach obsługi podatkowej fundacji rodzinnych:

        • analizujemy skutki prawne i podatkowe planów fundatora i beneficjentów,
        • realizujemy obowiązki sprawozdawcze w zakresie podatkowym,
        • przygotowujemy projekty dokumentów,
        • reprezentujemy fundację rodzinną przed organami podatkowymi.

        Doradztwo prawne w zakresie cen transferowych

        Do obowiązku przygotowywania dokumentacji cen transferowych zobowiązane są przede wszystkim podmioty powiązane, jeżeli przekroczono kwotę tzw. progu dokumentacyjnego. Pojawia się on także w przypadku transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w jednym z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe), choć w tym przypadku próg dokumentacyjny jest znacznie niższy. Terytoriów rajowych stale przybywa, dlatego przedsiębiorcy planujący ekspansję za granicę, powinni zwrócić szczególną uwagę na raportowanie cen transferowych. Kara za zaniedbania w tym zakresie to wysoka grzywna, a także możliwość doliczenia podatku VAT Jak możemy Ci pomóc?

        • analizujemy obowiązki dokumentacyjne,
        • przygotowujemy dokumentację lokalną i grupową (Local File/Master File),
        • opracowujemy benchmark study, czyli dane porównawcze,
        • przygotowujemy niezbędne formularze – TPR, CBC, APA,
        • przeprowadzamy badanie due diligence w zakresie cen transferowych,
        • doradzamy w zakresie korekty cen transferowych,
        • zapewniamy wsparcie w kontroli podatkowej i celno-skarbowej.

        Doradztwo podatkowe – pytania i odpowiedzi:

        Na czym polega doradztwo podatkowe świadczone przez kancelarię prawną?

        Doradztwo podatkowe kancelarii prawnej obejmuje analizę i stosowanie przepisów prawa podatkowego w konkretnych sytuacjach biznesowych. W praktyce oznacza to wsparcie w bieżących rozliczeniach, planowaniu podatkowym, sporządzaniu opinii podatkowych oraz reprezentację klientów przed organami podatkowymi i sądami. Usługa koncentruje się na bezpieczeństwie prawnym i zgodności z obowiązującymi przepisami.

        Dla kogo przeznaczone jest doradztwo podatkowe?

        Z doradztwa podatkowego korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy, spółki handlowe oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, które chcą prawidłowo planować obciążenia podatkowe i ograniczać ryzyka. Usługa jest skierowana zarówno do firm wymagających stałej obsługi podatkowej, jak i do klientów potrzebujących wsparcia w pojedynczych, złożonych zagadnieniach.

        Czy doradztwo podatkowe obejmuje audyt podatkowy?

        Tak. W ramach doradztwa podatkowego kancelaria przeprowadza audyt podatkowy, którego celem jest weryfikacja poprawności dotychczasowych rozliczeń oraz identyfikacja potencjalnych ryzyk podatkowych. Audyt pozwala przygotować firmę do kontroli oraz zaplanować dalsze działania w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

        Czy doradztwo podatkowe obejmuje planowanie i optymalizację podatkową?

        Doradztwo podatkowe obejmuje planowanie podatkowe oraz legalną optymalizację obciążeń podatkowych, z wykorzystaniem dostępnych instrumentów prawa podatkowego. Działania te są każdorazowo analizowane pod kątem zgodności z przepisami oraz aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych.

        Jak wygląda współpraca w ramach stałej obsługi podatkowej?

        Stała obsługa podatkowa polega na bieżącym wsparciu przedsiębiorcy w kwestiach podatkowych, szybkim reagowaniu na zmiany przepisów oraz konsultowaniu planowanych decyzji biznesowych. Klient otrzymuje stały dostęp do zespołu specjalistów oraz możliwość konsultowania zarówno bieżących, jak i doraźnych zagadnień podatkowych.

        Jak rozpocząć współpracę w zakresie doradztwa podatkowego?

        Współpracę można rozpocząć od kontaktu z kancelarią i przedstawienia problemu podatkowego lub dokumentacji do wstępnej analizy. Po zapoznaniu się ze sprawą kancelaria proponuje zakres wsparcia oraz model współpracy dopasowany do potrzeb klienta.

        Sprawdź jakie inne usługi świadczymy

        5/5 - (liczba głosów: 9)

        Aktualności

        Zaufali Nam