Audyt podatkowy – kompleksowa obsługa prawna
Audyt podatkowy jako narzędzie bezpiecznego zarządzania ryzykiem podatkowym
Audyt podatkowy to narzędzie, które pozwala przedsiębiorcy uzyskać realną pewność co do prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz świadomie zarządzać ryzykiem podatkowym w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym. W praktyce nie chodzi o reagowanie na kontrolę urzędu skarbowego, lecz o uporządkowanie rozliczeń, identyfikację ryzyk i ocenę, czy stosowane rozwiązania podatkowe są nadal zgodne z obowiązującymi przepisami i efektywne kosztowo.
Wiele firm funkcjonuje w oparciu o utrwalone schematy rozliczeń VAT, CIT lub PIT, które z czasem przestają odpowiadać aktualnym regulacjom albo realiom biznesowym. Audyt podatkowy pozwala zweryfikować, czy przyjęty model rozliczeń nie generuje niepotrzebnych obciążeń podatkowych, sankcji lub ryzyka odpowiedzialności, a także wskazać obszary, w których możliwe są bezpieczne i zgodne z prawem usprawnienia.
Celem audytu podatkowego jest uporządkowanie sytuacji podatkowej przedsiębiorstwa, ograniczenie potencjalnych nieprawidłowości oraz zapewnienie właścicielom i zarządowi większej pewności decyzyjnej. Audyty prowadzimy w oparciu o praktyczne doświadczenie oraz połączenie perspektywy prawnej i podatkowej, dostarczając konkretne rekomendacje możliwe do realnego wdrożenia w działalności klienta.
Co robimy – Audyt podatkowy
Audyt podatkowy prowadzimy w sposób uporządkowany, kompleksowy i nastawiony na realny efekt biznesowy. Koncentrujemy się na obszarach, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorstwa, wysokości obciążeń fiskalnych oraz odpowiedzialności właścicieli i zarządu.
W pierwszym etapie analizujemy kluczowe rozliczenia podatkowe, w szczególności:
- podatek VAT,
- podatek dochodowy CIT lub PIT,
- składki ZUS,
- inne podatki i daniny istotne dla danego modelu biznesowego.
Sprawdzamy poprawność składanych deklaracji, sposób rozliczania przychodów i kosztów oraz zgodność przyjętych rozwiązań z aktualnymi przepisami i praktyką organów podatkowych.
Równolegle przeprowadzamy przegląd dokumentów i umów, które wpływają na rozliczenia podatkowe przedsiębiorstwa. Analizujemy m.in. umowy z kontrahentami, schematy współpracy, przyjęte modele rozliczeń oraz praktyki księgowe, oceniając, czy dokumentacja faktycznie zabezpiecza stosowane rozwiązania podatkowe i nie generuje zbędnych ryzyk.
Na tej podstawie identyfikujemy potencjalne błędy, nieprawidłowości oraz obszary podwyższonego ryzyka podatkowego, a także wskazujemy możliwości legalnej i bezpiecznej optymalizacji podatkowej, dostosowanej do specyfiki działalności klienta. Audyt kończy się przygotowaniem raportu, który zawiera konkretne i praktyczne rekomendacje:
- co skorygować,
- co zmienić,
- jakie działania wdrożyć w dalszym prowadzeniu działalności.
W razie potrzeby zapewniamy również wsparcie we wdrożeniu zaleceń audytowych, tak aby proponowane rozwiązania mogły zostać realnie zastosowane i przyniosły wymierny efekt w postaci większej kontroli nad rozliczeniami oraz ograniczenia ryzyk podatkowych.
Dlaczego warto powierzyć nam audyt podatkowy?
Audyt podatkowy wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale przede wszystkim praktycznego rozumienia sposobu działania firm oraz realiów kontroli podatkowych. Nasze podejście opiera się na łączeniu perspektywy prawnej i podatkowej z doświadczeniem biznesowym, dzięki czemu audyt nie kończy się na wskazaniu problemów, lecz prowadzi do konkretnych i możliwych do wdrożenia rozwiązań.
Co nas wyróżnia:
praktyczne doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców
Prowadzimy audyty podatkowe dla firm o różnej skali działalności – od jednoosobowych działalności gospodarczych po spółki prawa handlowego i podmioty działające w strukturach holdingowych;połączenie prawa i podatków
Analizujemy rozliczenia nie tylko pod kątem rachunkowym, ale również w kontekście odpowiedzialności cywilnej, karno-skarbowej oraz ryzyk po stronie właścicieli i zarządu;podejście prewencyjne
Audyt traktujemy jako narzędzie zapobiegania sporom i sankcjom, a nie reakcję na kontrolę – pozwala to działać z wyprzedzeniem i świadomie zarządzać ryzykiem podatkowym;konkretne rekomendacje zamiast teorii
Każdy audyt kończy się raportem zawierającym jasne wnioski i zalecenia, które można realnie wdrożyć w działalności firmy;dyskrecja i poufność
Zapewniamy pełną poufność informacji oraz indywidualne podejście do sytuacji klienta, co ma kluczowe znaczenie w sprawach podatkowych;wsparcie po zakończeniu audytu
W razie potrzeby pomagamy we wdrożeniu zaleceń, korektach rozliczeń oraz przygotowaniu firmy do ewentualnej kontroli podatkowej.
Naszym celem jest zapewnienie klientom kontroli nad rozliczeniami, większej pewności decyzyjnej oraz realnego bezpieczeństwa podatkowego, które pozwala skupić się na prowadzeniu i rozwoju biznesu – bez niepotrzebnych obaw o przyszłe konsekwencje podatkowe.
Agnieszka Jabłońska
DORADCA PODATKOWY
Proces rozpoczęcia współpracy
Współpracę rozpoczynamy od wstępnej rozmowy – telefonicznej, mailowej, spotkania lub wideokonferencji, podczas którego poznajemy potrzeby i priorytety Klienta.
Następnie przedstawiamy propozycję współpracy, rekomendowany model rozliczeń i harmonogram. Po podpisaniu umowy przydzielamy opiekuna, organizujemy przekazanie dokumentów i ustalamy zasady komunikacji.
Dzięki temu proces wdrożenia przebiega sprawnie i bez zbędnych formalności.
Case study
Case Study
CASE STUDY – Zmiana formy prawnej ze spółki akcyjnej na spółkę z o.o. – udoskonalenie struktury i redukcja obciążeń formalnych
Case Study
Case study: zmiana formy działalności na spółkę z o.o. i utworzenie fundacji rodzinnej
Case Study
Case study – przekształcenie spółki jawnej na spółkę z o.o. z estońskim CIT
Dla kogo jest audyt podatkowy – profile klientów
Audyt podatkowy jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą mieć realną kontrolę nad rozliczeniami i podejmować decyzje biznesowe w oparciu o aktualny i rzetelny obraz sytuacji podatkowej.
Z usługi korzystają zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółki prawa handlowego – w tym spółki z o.o., spółki akcyjne oraz podmioty funkcjonujące w ramach holdingów. Audyt szczególnie dobrze sprawdza się w firmach, które dynamicznie się rozwijają, zmieniają skalę działalności, strukturę organizacyjną lub model biznesowy i chcą upewnić się, że rozliczenia nadążają za tymi zmianami.
Usługa jest również skierowana do przedsiębiorstw z branż wymagających szczególnej ostrożności podatkowej, takich jak e-commerce, IT, nieruchomości, produkcja czy szeroko rozumiane usługi. W tych sektorach częste są niestandardowe modele rozliczeń, które bez regularnej weryfikacji mogą generować ryzyka lub niepotrzebne obciążenia.
Audyt podatkowy znajduje zastosowanie także w firmach prowadzących rozliczenia międzynarodowe, współpracujących z zagranicznymi kontrahentami lub działających w ramach grup kapitałowych. Dodatkowo stanowi istotny element przygotowania przedsiębiorstwa do sprzedaży, restrukturyzacji lub planowanej sukcesji, pozwalając uporządkować kwestie podatkowe przed kluczowymi decyzjami właścicielskimi.
Jakie problemy rozwiązujemy dzięki audytowi podatkowemu?
Audyt podatkowy pozwala uporządkować obszary, które w praktyce generują największe ryzyka i koszty po stronie przedsiębiorcy. Jego efektem nie jest teoria, lecz eliminacja konkretnych problemów, z którymi firmy mierzą się na co dzień.
- Ograniczenie ryzyka sankcji i odpowiedzialności
Audyt pozwala zidentyfikować nieprawidłowości, które mogłyby skutkować karami finansowymi, odsetkami lub odpowiedzialnością karno-skarbową, zanim staną się przedmiotem zainteresowania organów.
- Eliminacja nadpłat i błędów w rozliczeniach
Wskazujemy sytuacje, w których podatki są rozliczane nieprawidłowo lub w nadmiernej wysokości, co pozwala skorygować rozliczenia i realnie zmniejszyć obciążenia finansowe.
- Przygotowanie do kontroli lub postępowania podatkowego
Audyt ujawnia słabe punkty w dokumentacji i rozliczeniach, dzięki czemu firma może uporządkować je z wyprzedzeniem i wejść w ewentualną kontrolę w sposób kontrolowany i bezpieczny.
- Poprawa efektywności struktury podatkowej i biznesowej
Analiza pokazuje, czy przyjęty model działalności nie generuje zbędnych kosztów podatkowych i czy możliwe są bezpieczne usprawnienia bez naruszania przepisów.
- Uporządkowanie dokumentacji i zwiększenie pewności decyzyjnej
Audyt porządkuje dokumenty i schematy rozliczeń, eliminując chaos informacyjny i dając przedsiębiorcy jasność co do poprawności stosowanych rozwiązań.
Wybierając RPMS, zyskujesz dostęp do zespołu ekspertów z wielu obszarów prawa https://rpms.pl/zespol
Jak wygląda współpraca i dlaczego warto powierzyć ją nam?
Współpracę rozpoczynamy od rozmowy wstępnej, podczas której poznajemy specyfikę działalności klienta, jego model biznesowy oraz aktualne wyzwania podatkowe. Na tym etapie ustalamy zakres audytu podatkowego, jego cele oraz obszary, które wymagają szczegółowej analizy – w szczególności te, które mają realne znaczenie dla bezpieczeństwa podatkowego, ograniczenia ryzyk oraz optymalizacji kosztów prowadzenia działalności.
Kolejnym krokiem jest przegląd dokumentów i rozliczeń podatkowych, w tym m.in. deklaracji VAT, CIT lub PIT, ewidencji księgowych, umów z kontrahentami oraz stosowanych praktyk rozliczeniowych. Audyt prowadzimy w sposób praktyczny i selektywny – koncentrujemy się na zagadnieniach, które faktycznie mogą generować ryzyka podatkowe, sankcje lub niepotrzebne obciążenia finansowe, a nie na formalnym sprawdzaniu dokumentów bez znaczenia biznesowego.
Efektem audytu jest czytelny raport z wnioskami i rekomendacjami, w którym wskazujemy:
zidentyfikowane ryzyka podatkowe,
obszary wymagające korekty lub zmiany podejścia,
możliwe działania zabezpieczające,
rekomendacje pozwalające poprawić efektywność rozliczeń podatkowych.
Raport omawiamy z klientem w praktycznym ujęciu, tłumacząc konsekwencje poszczególnych rozwiązań oraz ich wpływ na bieżące funkcjonowanie firmy. W razie potrzeby zapewniamy również wsparcie we wdrożeniu zaleceń – pomagamy w przygotowaniu dokumentów, zmianie procedur, komunikacji z księgowością lub doradcami podatkowymi, tak aby proponowane rozwiązania mogły zostać realnie i bezpiecznie zastosowane w działalności przedsiębiorstwa.
Nasza kancelaria działa w oparciu o praktyczne doświadczenie, podejście biznesowe oraz pełną poufność. Rozumiemy realia prowadzenia firmy i potrzeby zarządów, dlatego nie przygotowujemy teoretycznych opracowań, które nie mają przełożenia na praktykę. Oferujemy konkretne, wdrażalne rekomendacje, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego, ograniczenie ryzyk oraz uporządkowanie rozliczeń w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Ile trwa audyt podatkowy?
Czas trwania audytu podatkowego jest uzależniony od zakresu analizy, skali działalności oraz stopnia złożoności rozliczeń podatkowych. Każdy audyt prowadzimy w sposób dopasowany do realnych potrzeb klienta – bez niepotrzebnego wydłużania procesu.
W praktyce:
- audyt podstawowy obejmujący wybrane obszary (np. VAT lub CIT) trwa zwykle od 1 do 4 tygodni,
- audyt rozszerzony, obejmujący kilka podatków, umowy oraz procedury wewnętrzne, może trwać od 2 do 8 tygodni,
- w przypadku większych podmiotów lub grup kapitałowych harmonogram ustalamy indywidualnie, z możliwością etapowania prac.
Na każdym etapie informujemy klienta o postępie prac, a kluczowe wnioski sygnalizujemy na bieżąco – tak, aby możliwe było szybkie reagowanie na istotne ryzyka.
Ile kosztuje wykonanie audytu podatkowego?
Koszt audytu podatkowego ustalany jest indywidualnie, w oparciu o zakres prac oraz specyfikę działalności klienta. Nie stosujemy sztywnych cenników – zależy nam na tym, aby cena była adekwatna do rzeczywistego nakładu pracy i wartości, jaką audyt wnosi dla przedsiębiorcy.
Na wysokość wynagrodzenia wpływają m.in.:
- liczba analizowanych podatków (VAT, CIT, PIT, inne),
- skala i struktura działalności,
- ilość i charakter dokumentów,
- potrzeba wsparcia wdrożeniowego po zakończeniu audytu.
Po rozmowie wstępnej przedstawiamy jasną i przejrzystą wycenę, bez ukrytych kosztów. Klient już na początku wie, za jaki zakres usług płaci i jakie efekty otrzyma.
W przypadku stałej współpracy lub rozszerzenia audytu o kolejne obszary możliwe jest zaproponowanie preferencyjnych warunków cenowych.
FAQ – audyt podatkowy
Na czym polega audyt podatkowy?
Audyt podatkowy polega na kompleksowej analizie rozliczeń podatkowych oraz dokumentów wpływających na sposób opodatkowania działalności. Jego celem jest identyfikacja ryzyk, błędów oraz obszarów wymagających korekty, a także wskazanie bezpiecznych rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami.
Jakie podatki obejmuje audyt podatkowy?
Audyt może obejmować m.in. VAT, CIT, PIT, składki ZUS oraz inne podatki istotne dla danego modelu biznesowego. Zakres zawsze ustalamy indywidualnie, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy.
Czy audyt podatkowy oznacza kontrolę?
Nie. Audyt podatkowy ma charakter wewnętrzny i prewencyjny. Jego celem jest przygotowanie firmy na ewentualną kontrolę oraz uporządkowanie rozliczeń, a nie nakładanie sankcji.
Czy audyt podatkowy jest poufny?
Tak. Cała współpraca objęta jest pełną poufnością i tajemnicą zawodową kancelarii. Przekazane dokumenty oraz informacje nie są udostępniane osobom trzecim.
Czy po audycie kancelaria pomaga we wdrożeniu zaleceń?
Tak. Oprócz raportu z rekomendacjami oferujemy wsparcie we wdrożeniu zaleceń, w tym pomoc w przygotowaniu dokumentów, zmianie procedur oraz współpracy z księgowością lub doradcami podatkowymi.
Kiedy warto przeprowadzić audyt podatkowy?
Audyt podatkowy warto przeprowadzić m.in. przed kontrolą organów skarbowych, przy zmianie modelu biznesowego, przy dynamicznym rozwoju firmy, przed transakcją sprzedaży udziałów lub jako element cyklicznego zarządzania ryzykiem podatkowym.
Aktualności
Finanse i podatki 💰
Estoński CIT - wdrożenie i obsługa
Finanse i podatki 💰
Zawiadomienia instytucji obowiązanej o transakcjach ponadprogowych do GIIF
Finanse i podatki 💰
50% kosztów uzyskania przychodów (KUP) dla twórców - jak wdrożyć w firmie?
Finanse i podatki 💰
